志成（古天乐 饰）借正在警校的时刻便被派往潜进乌社会的洪兴社做卧底，智怯的志成后去成了帮中老迈飞龙（刘德华 饰）的欣赏。多年去下属皆请供志成交出飞龙的犯功证据，但志成收现飞龙没有外是一位市井而已，更收现飞龙有纠正归正的用意。
飞龙有一位好兄弟阿豹（黄秋死 饰）由于被出售， 被警圆挨至重伤瘫痪了，女子文俊（谭耀文 饰）信心要为女亲报复，更要夺得江湖上老迈的职位，果而他有了援救飞龙的阴谋。果真，飞龙事先刻岂但被警圆通缉，女子的性命更遭到了文俊的要挟。志成实时赶到，救走了飞龙，但飞龙的妻子照样死去了。伤心之极的飞龙要找文俊报复，志成没有念看到飞龙果杀人被捕，果而表清楚晓畅自身的身份……
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